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2019诺亚财富第二届粤港澳湾区论坛成功举办

  

  

620日,2019诺亚财富第二届粤港澳湾区论坛成功举办。广东省人民政府港澳事务办公室原巡视员、广东省粤港澳合作促进会执行会长林迪夫,国家外汇管理局国际收支前司长、武汉大学经济学博士生导师管涛、源码资本创始合伙人曹毅、远翼资本董事总经理杨俊、诺亚财富华南区域CEO陈钢等政府代表及投资界精英齐聚一堂,与现场近千位投资者论道粤港澳背景下的投资新机遇。

 

林迪夫为本次峰会开场致辞,他表示,金融合作是粤港澳服务贸易自由化的重点领域,也是发挥港澳优势,加快大湾区建设,参与“一带一路”的重要着力点,大湾区内的基础建设、科技创新及战略性新兴产业发展均离不开金融的支持。

 

林迪夫指出,粤港澳大湾区既有金融资产总量较大、金融资源配置能力较强,金融基础设施完备的特点,又拥有香港国际金融中心和广深两个金融重镇。因此,我们应紧紧地抓住历史的重大机遇,为粤港澳三地业界构建更为密切的协作关系。进一步提升合作的层次,构建金融科技创新人才体系,适应发挥金融在“一带一路”沿线国家经济合作和交流的支撑作用。

 

诺亚财富,深耕财富管理行业十余年,对金融行业的发展有前瞻眼光,早在2007年就开始参与VC/PE产品的布局,并锁定行业头部管理人,与前20%的优秀基金建立了深度合作,正好呼应了现在粤港澳湾区在金融方面特别是私募股权方面的发展趋势,因此,此次峰会中关于投资和资产配置的精彩观点也引发了现场热烈反响。

 

私募股权越是投资人少的时候,越有机会

 

诺亚财富华南区域CEO陈钢发表了峰会主论坛第一场演讲,他指出粤港澳大湾区拥有强大的造富能力,聚集了非常多中国顶尖高净值用户,对投资配置有较强的需求。回顾2018年,全球资本市场波澜起伏,中国经济从高速增长,进入了高质量增长。针对接下来的投资,陈钢认为,有三个方向是可以确认的:

 

第一,从长期来看,投资会打败现金;第二,任何一类资产,当把它的风险调整到差不多的程度上,回报都差不多;第三,在任何一个经济环境出现的情况下,总有一类资产,会打败其他资产。

 

因此,陈钢认为,从投资逻辑来说,做投资一定要相信未来。很重要的是,对所在国家的投资要有信心。我们看到的不利因素,放在全球,可能都不是大问题。有三点很重要:第一,看清未来要投资什么。中国未来一定是高科技、高附加值企业发展的土壤;第二,要动态、周期调整自己的资产配置方案。每一年都有投资方向的调整;第三,要相信复利的价值。相信慢钱带来的价值是价值最大化的过程。要用资产配置做最优投资策略。

 

在具体的投资品类上,陈钢指出,私募股权越是投资人少的时候,越有机会;二级市场现在布局,大概率可以盈利;房产投资也看地域,局部地区投资机会可以关注。

 

中国面临的挑战是全球经济放缓,下好粤港澳这盘棋

 

对于高净值人群来说,贸易摩擦和汇率走势对其投资也产生了重要影响。在此次诺亚财富粤港澳湾区峰会中,国家外汇管理局国际收支前司长管涛也发表了相关观点。

 

管涛认为,2019年中国出口面临的挑战不是贸易摩擦而是全球经济增长放缓,外需趋于疲软。去年中国经济下行也与中美贸易摩擦关联不大。下一步中国对冲外部冲击主要靠扩大内需政策发力。政策上的应对为:改革开放;扩大内需;创新发展;分化瓦解;多边规则。企业上的应对为:进出口市场多元化;对外投资输出产能;积极开发国内市场;转变外贸发展方式。

 

对于未来中国外汇走势,管涛认为,内外部不确定、不稳定因素依然较多,对人民币汇率的影响也不确定,与此同时美联储降息的可能性正提上议事日程,美元走势也具有不确定性。在投资上,下好粤港澳大湾区这盘棋,对投资者的建议是:预案比预测重要,长期比短期重要,风险比收益重要。

 

创投行业下半场,机遇和挑战并存

 

具体到投资上,诺亚财富的合作伙伴源码资本创始合伙人曹毅,谈了当前PE/VC投资中一些大家关注的问题。他说,有些人将创投的下半场等同于互联网行业的下半场。

 

曹毅认为,现在,宏观经济环境下的互联网下半场呈现出以下几个特点:

 

1、增量经济到存量经济:如何在存量市场创造价值、优化效率是一个挑战;

 

2、消费到产业(2C2B):过去15年,2C是非常繁荣的。但是在现在,越来越多新的创新,是在2B领域。也是因为存量经济的影响,企业主关心的不再是增速,而是考虑经营管理和效率等;

 

3、市场红利到组织能力:这是对创业者的要求也在发生变化。下半场要求创业者的能力不再仅仅是捕捉机会,而是要将组织建立好,打持久战;

 

4、高速高消耗到中速低消耗:以前我们看的很多模式都追求高速,但是高速带来高消耗。现在的投资人,开始越来越多关注中速发展,消耗比较低的。

 

他说,互联网的下半场,更多的是自己本身的能力要提升。我们处在行业三个阶段的第二阶段,资本比较充足,机会和好的资产在变少。对于管理人的要求非常高,对于同行和我们自己,越来越大的挑战就是要去适应下半场的投资逻辑,要从浅海钓鱼演变到深海捕鱼,才能迎接行业的挑战,挖掘更多投资机会。

 

紧贴优势产业,抓住优势资产

 

对于PE投资,诺亚财富合作伙伴远翼投资管理合伙人杨俊表示,股权投资价值驱动的来源之一是市场环境,过去20年改革开放、人口红利、中国加入WTO和互联网红利带来了中国投资的黄金机遇,但水大鱼大的红利时代已经过去,中国进入GDP中速成长期红利时代已接近尾声,下一个红利周期尚不确定,在投资上就要考虑各个管理团队的能力。

 

在投资逻辑上,杨俊认为要牢牢抓住稳固产业,精准捕捉优质资产,优质产业的共同特征是产业足够大,足够深,有长期需求,有政策开放。未来看好医疗产业、教育产业的投资机会,选择稳固产业,坚持长期深耕。

 

此次峰会获得了现场观众的热烈反响,在线上也有全程直播,辐射到了更广泛的投资人群中,这也是诺亚财富践行投资者教育的一个缩影。

 

据悉,在2019年一季度,诺亚财富共举办了87场线下活动,有30919人次参与,内容包含投资、人文、海外教育、家族传承等话题,直接和间接覆盖20多万客户和人群。

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