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市场急冻核心技术不足 国产手机酝酿新一轮洗牌

作者:文|路俊智   

  

  过去几年间,中国手机业颇有收获,一举占据85%本土智能机市场,但与知名国际厂商比,其技术短板,品牌、设计能力差距依旧明显。面对行业下滑,核心部件涨价、上游企业打压,行业洗牌已不期而至。
  狗年春节前后,红火几年的手机行业传出坏消息——曾斥巨资买下里约奥运会贴片广告,并由冯小刚、余文乐、徐帆等大牌代言的金立手机出现资金链问题。
  2月7日,欧菲科技发布公告称对金立的应收账款余额为6.3亿元人民币。1月底,欧菲科技曾下调了业绩预测,公司还称2017年应收账款计提坏账损失3亿元。现在看来,此3亿元损失正是欧菲科技对金立回款可能性进行风险评估后得出的数字。
  金立的电池供应商维科精华也在受影响之列,被拖欠应收货款为8410万元。维科精华是一家中小型的A股上市公司,主营纺织、锂电池等业务。深天马A是金立重要的手机显示屏供应商。2月5日,深天马发布公告称计提约1.86亿元资产减值准备,外界分析主要也是金立拖欠所致。知情人士称,金立总共拖欠供应商近40亿元。
  金立曾被视为国内最有望跻身第一梯队的手机厂商。公司董事长刘立荣透露,2016年到2017年,金立营销费用投入多达60多亿元,加之近三年对外投资的30多亿元,总共欠下了100亿的资金缺口。
  为度过难关,刘立荣已表示将引入战略投资者,必要时甚至可以放弃控制权。此外金立已酝酿近百亿偿债方案,包括办公楼、银行股权处置等应急措施。
  核心技术、市场渠道、品牌都不占据优势,靠拼命做广告赚“快钱”,也许是金立当初不得已的选择,但商场风云变幻,仅仅几年时间,智能手机市场已然变天!

市场急冻
  其实金立出事之前,过去几年一直顺风顺水的手机产业已显示出一些不祥。
  首先全球智能手机市场出现停顿。近日,市场研究机构Strategy Analytics发布了全球智能手机最新研究数据。数据显示,去年第四季度全球智能手机出货量年同比下降9%,为4亿部,这也是智能手机历史上跌幅最大的一次。2017年第四季度,前五大智能手机厂商,唯有小米的出货量在增长,其出货量飙升了87%,其他均有不同程度下降。整个2017年,全球出货合计15.1亿部,同比仅增长1.3%。
  在某种程度上一直领跑全球的中国手机市场这次堪称跌幅第一。据中国信息通信研究院发布的2018年1月国内手机市场运行分析报告,当月国内手机市场出货量为3906.4万部,同比锐减16.6%。其中智能手机当月出货3628.2万部,同比下降19.4%,整体占比为92.9%。
  此前有消息称,2017年,中国内地智能手机市场出现了有史以来第一次年度下滑,下滑幅度超过了一成。IDC的数据显示,中国去年智能手机销量下跌近5%。
  仅仅五、六年时间,中国市场从每年100%的年增长跌落到了现在负增长区间,让人有恍若隔世之感。
  作为手机产业大省,广东手机产业面临的形势也比较严峻。据中商产业研究院大数据库显示:2017年9月广东省手机产量7592.26万台,同比减少2%;2017年1-9月广东省手机产量60926.84万台,同比减少5.4%。
  根据来自广东省统计局的信息,全省主要手机生产企业反映,去年12月起手机市场需求放缓,订单减少。受此影响,12月全省电子行业增加值增幅也比上月回落4.3个百分点。

技术短板
  除了市场方面流年不利外,多数国产手机厂商在核心技术、海外市场建设方面没什么起色,也让人十分担忧。
  其中最为突出的是处理芯片、内存等核心技术和关键零部件仍受制于人。去年底,中国手机厂商小米、OPPO和vivo与高通签署了采购意向,芯片采购金额高达120亿美元——这一金额差不多是中国全部手机企业一年利润的两倍。
  华为目前是唯一可以自制手机芯片的本土企业。据台湾媒体最新消息,今年,华为将扩大使用自有处理器的比例。
  除了芯片,内存涨价也成为困扰中国企业的梦魇。作为垂直一体化的电子企业,三星屡屡运用在手机内存、显示屏上的垄断,发难同行,打击中国企业。根据市场调研公司InSpectrum Tech提供的数据显示,4GB DRAM闪存的平均售价在去年上涨了92%。
  作为第一大手机内存提供商,整个2017年,三星电子的运营利润达到53.7万亿韩元(618亿美元),较上年增长了83%。三星半导体部门利润是手机部门的4.5倍!韩媒报道称,去年,三星半导体业务员工奖金金额最高达个人年薪的50%。
  五年前三星在中国市场份额最辉煌时达23%,目前已狂泻到2.2%。尽管有市场竞争的因素,但作为一体化电子企业,在手机核心配件领域的优势,显然也是其不惧惮一城、一地得失的根本原因。
  而反观中国手机企业,要攻克核心技术关,道路还很漫长。而由于核心技术缺失,貌似强大的国产手机其实利润微薄。
  根据市场研究公司Counterpoint Research发布的报告,2017年第三季度,苹果在智能机行业的利润份额为60%,三星为26%,中国品牌智能机(华为、OPPO、vivo等)利润占比只有12%。从各品牌单品利润上看,每部iPhone的利润为151美元,华为、OPPO和vivo非常接近,大约在15-13美元之间。

道阻且长
  或许因这次智能手机市场来得太快,许多本土厂商是凭借勇气和经验杀进来的。在很大程度上,他们也的确把握住了市场。
  1月19日,国际调查机构GFK发布的数据显示,2017年中国智能手机市场上国内品牌占绝对主导地位,华为销量排名第一,销量份额为23%。OPPO、vivo位居其后,销量分别为7756万台和7223万台,市场份额分别为17%和16%,排名第二和第三位。苹果销量为5105万台,市场份额为11%,排在第四。小米则以5094万台的销量位列第五,市场份额同样为11%。后面的6-10名市场份额均低于3%。总体上,国产品牌在国内市场已占据85%份额。
  但在市场快速萎缩情况下,国产手机厂商命运究竟将会如何?这个问题要从几方面考虑:
  首先,从多数国产手机品牌的发家套路看,无非是线下打广告、搞促销。如vivo、OPPO这两年聘请的明星近20来人,在线下渠道中更靠极具杀伤力的高额提成、促销费。显然这不是长久之计。靠这种策略OPPO手机2016年增速超过100%,达122%。然而,成也萧何、败也萧何,虽然仍保持大力度促销,但2017年OPPO仅增长了5%。没有了销量的配合,其巨大广告费用如何平衡?
  其次,本轮市场调整至少需要2-3年时间,手机企业应有充分思想准备。按照政府部门的规划,中国下一代通信技术5G开始推向市场最早也要在2020年,那么,在此之前2-3年时间里,手机厂商将要艰难面对饱和的智能手机需求。最近爆出的行业下滑,也许只是一个信号,更多风暴还在后头。
  另外还有一个容易被忽视的因素,就是三星在中国手机市场会不会王者归来。几年时间,三星在中国让出了超过20%的市场空间,或许这其中偶然性大于必然性。但既然在全球市场依然称霸,在国内它一旦发动新的攻势,对不少国产品牌来说,就将是灾难性的。
  “在未来,只有3到4家供应商能够生存。目前小型中国供应商正在整合,大多数将会消失,因为他们没有足够的资源投资于获得全球规模所需的同样水平的研发、市场营销和品牌推广”, 华为消费者业务首席执行官余承东表示。

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